午夜的情爱时光～今夜将与谁共度？-

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这里是会员介绍制的高级俱乐部【GEHEIM】。今夜，这里也将充斥着男人们的淫乱情事。抖S王子帅哥久弥、容易被勾起M慾望的轻浮男灯凛、还有接受一切玩法但却无法勃起的青波……这些性格不同的店员们，都是经理红郞和黑服茂旗下牛郎。就像这里的客人一样，他们也同样怀抱着不同的慾望和秘密——

兄妹肉体交换-

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虽然是学校里的偶像，但妹妹彩夏却希望拥有男人的身体；而哥哥瑞穗却性格懦弱像女孩子。在一次兄妹争执中偶然触电令两人身体交换，于是两人去各自追求自己想要的性爱。

精子监狱 扶她矫正自慰调教-

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扶她作为独立性别被承认，但是却不允许擅自射精。一旦违反就要被监禁接受调教。。。

深雾楼奇谭-

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深山里的一所老式饭店住了一群因爲各种理由而避世的女人。某天一个外表柔弱可爱的男人『掉进』饭店里，在一群如狼似虎的女人中的命运可想而知。。。

异爱鞭挞-

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灿荣因为小时候受到的体罚，以为自己是M。看到工作地的学院老师东河，他产生了欲望。原来东河是个非常了不起的M？不过东河却误以为灿荣是性虐者...